الفوركس صناديق التحوط القائمة

نظرة على صناديق التحوط من الفوركس تواصل السيولة جذب المزيد من المستثمرين إلى صناديق التحوط في الفوركس في حين أن تركيزنا على فولي ماركيت هو عادة على صناديق التحوط طويلة الأجل للأسهم. كنا نظن عرقلة عنه اليوم وننظر في شريحة متزايدة من هذه الصناعة. تداول الفوركس هو سوق أربع وعشرون ساعة يحتوي على قدر هائل من المرونة والسيولة المضمنة في الحمض النووي. تواصل صناديق التحوط من الفوركس جذب المستثمرين الذين يرغبون في توسيع محافظهم، وزيادة النفوذ، ولها سيطرة أفضل على إدارة المخاطر. هناك استراتيجيات مختلفة وصناديق التحوط من الفوركس يمكن أن تصمم بشكل مختلف، ولكن هناك بنية أساسية تلتزم بها جميعا. فبعض المستثمرين يتمتعون بالتحدي المتمثل في تداول العملات الرئيسية فقط، في حين يرغب آخرون في الخوض في عوالم مجهولة إلى حد ما من الاقتصادات الناشئة وتوسع الدول. مستثمرون آخرون مثل اللامركزية التي توفرها صناديق التحوط من الفوركس، فضلا عن السيولة الشهرية. هناك عدة أنواع من صناديق التحوط من الفوركس. لا يتم تنظيم صندوق التحوط الفوركس الفوركس من قبل المجلس الأعلى للتعليم أو كفتك، ويوفر للمستثمرين وقت الصفقة يومين. صندوق التحوط اآلجل هو صندوق ال يتم تداول األموال فيه إال بعد انقضاء التاريخ المستقبلي المحدد. آخر صندوق تحوط الفوركس شعبية هو صندوق سواب الفوركس. تتم معاملات صندوق المقايضات بين طرفين يوافقان على تداول عملتين مع بعضهما البعض لفترة محددة من الزمن. ال يتم تداول هذه المعامالت بالعمالت األجنبية، وال يتم استخدام العقود الموحدة. وهناك مفهوم أساسي آخر لصندوق التحوط من النقد الاجنبى هو تجارة التبادل وهى احدى اقدم الاستراتيجيات فى مجال التمويل. تحدث الصفقات عندما يقترض المستثمر المال بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة، ويستثمرها بعملة أخرى ذات أسعار فائدة مرتفعة. يدرك وسطاء العملة أن أنماط التداول السابقة تظهر أن العملات ذات العائد الأعلى تحافظ على سعر صرفها مقابل العملات ذات العائد المنخفض، بل وربما تقدر قليلا، مما يسمح للوسيط بجلب الفرق في الغلة أو ما يعرف بالحمل. الفرص في استراتيجيات صناديق التحوط الفوركس في 24 مارس 2010، جون تايلور، رئيس أكبر صندوق تحوط العملات الأجنبية فكس المفاهيم ليك، إسقاط تلميح على تلفزيون بلومبرج حول مستقبل قيمة اليورو مقابل العملات الأخرى. ليس سرا أن اليونان على خطوات الإفلاس والبرتغال تقترب من مصير مماثل. وكانت المانيا وفرنسا رد فعلهما على الانهيار المالي لليونيسيف بطيئا وقال المستشار الالماني ان اي مساعدة ستحتاج الى مساعدة من صندوق النقد الدولي. وقال رئيس صندوق النقد أنه يبدو من غير المرجح، حتى أن الأخبار وضعت الثقة في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى اليورو بلغ أدنى مستوى في عشرة أشهر من 1.33 مقابل الدولار في 24 مارس. النقطة المثيرة للاهتمام التي أدلى بها تايلور هي أنه يتوقع أن ينخفض ​​اليورو إلى 1.20 بحلول أغسطس 2010، وأن اليورو سيكون الدولار الأضعف على مدار الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. واشار تايلور الذى يدير اكثر من 9 مليارات دولار فى صندوق التحوط فى مفاهيم النقد الاجنبى الى ان بعض الدول فى منطقة اليورو قد يتم طردها من الاتحاد النقدى من اجل تحقيق قدر من الاستقرار لليورو. زوج تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي يقدم للمستثمرين صندوق التحوط الفوركس بعض الأرباح الفورية إذا توقعات تايلور تتحقق. ما يثير الاهتمام هو أنه في حين أنه لديه أشهر عديدة لهذه الدعوة للعب بها، شهدنا مؤخرا أدلة على صناديق التحوط التي تغطي اليورو. ولا يزال الدولار يكسب قوة مقابل الين والجنيه الاسترليني واليورو. إذا استمر هذا الاتجاه، يمكن للمستثمرين صندوق التحوط الفوركس التمتع بمزايا الدولار أقوى ما لم يواجه الاقتصاد الأمريكي نكسة من حيث زيادة البطالة، والتضخم غير المنضبط، أو المزيد من القضايا المصرفية والإسكان. يمكنك أيضا التحقق من الفيديو التحليل الفني من الدولار هنا. واحدة من الفرص الأخرى التي تستفيد منها صناديق التحوط هي ارتفاع العملة الآسيوية مقابل العملات الأخرى. وآسيا تخرج من الركود بشكل أسرع من أجزاء أخرى من العالم، وهذا ما دفع تايلور إلى تشجيع بيع اليورو، وشراء العملة الآسيوية خلال الاثني عشر إلى ثمانية عشر شهرا القادمة. وهذا مخالف لما رأيناه مؤخرا كمستثمر أسطوري كان جيم روجرز طويلا في اليورو. غيرها من الفوركس صندوق التحوط البدائل في المستقبل، ننظر جيدا في تسليط الضوء على بعض من أبرز مدراء صناديق التحوط الفوركس. ولكن في الوقت نفسه، هناك العديد من المركبات الاستثمارية الفوركس التي جذبت اهتمام المستثمرين بفضل استراتيجياتها المتماثلة تحويل الأموال التحوط العملة. واحدة مثيرة للاهتمام الفوركس السيارة البديلة هي بويرشاريس دب G10 حصاد العملة (نيزاركا: دبف). يستخدم هذا الصندوق إستراتيجية كمية تستند إلى البحوث األكاديمية التي تبني محفظة قصيرة األجل وتستخدم تجارة الحيازات كجزء من محفظة طويلة األجل. صندوق آخر هو إيباث محسن العملة حمل إتن (نيزاركا: إيسي) بدعم من باركليز التي تستثمر فقط في العملات G10. وقد حافظت هذه الاستراتيجية على فقدانها لمبالغ كبيرة في عام 2008. غير أن العائدات في عام 2009 لم تكن كبيرة مثل صناديق تحوط العملات الأجنبية الأخرى المكررة التي استخدمت استراتيجيات أخرى. صندوق بديل آخر الفوركس للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض الفوركس هو السلع المدارة صندوق المستقبل عناصر سامب كتي إتن (نيزاركا: لسك). ويستخدم هذا الصندوق استراتيجية الزخم طويلة الأجل والأرباح من اتجاهات الاقتصاد الكلي، ولكنه يستثمر عبر طيف السلع الأساسية ولا يقتصر على النقد الأجنبي فقط مثل الأموال الأخرى المذكورة. نضع في اعتبارنا أن اثنين من الأموال المذكورة أعلاه هي الملاحظات المتداولة تبادل (إتنس) وعلى هذا تحمل خطر الطرف المقابل. لقد تطرقنا إلى المقارنة بين إتنس و إتفس في الماضي باستخدام صناديق النفط كمثال للراغبين. وكانت الموجة الأخيرة من المنتجات المتماثلة صندوق التحوط مثيرة للاهتمام وانتقادات صناديق الاستثمار المتداولة صندوق التحوط في الماضي. كما فحصت أيضا صناديق الاستثمار المشترك باستخدام استراتيجيات صناديق التحوط أيضا. وتترك هذه المنتجات شيئا مرغوبا فيه، وهو موضوع موضوعي كامل للمناقشة. فقط الوقت سوف اقول ما إذا كانت أموال العملة أعلاه سوف تندرج تحت نفس الفئة. وفي معرض الإشارة إلى تلك الأموال أعلاه، أردنا فقط إبراز مختلف المخاطر المرتبطة بها. وكما هو الحال دائما، هذه ليست توصية الاستثمار بأي وسيلة. هذا يلتفت نظرة موجزة لصناديق التحوط من النقد الاجنبى. هذا يختلف عن التغطية العادية لدينا ونحن نركز عادة على صناديق التحوط الأسهم لونغشورت ولكن أردنا أن محاولة التوابل الامور في بعض طلبات القراء. لمزيد من المعلومات حول مخاطر التحوط من العملات الأجنبية، توجه إلى منصبتنا الأخيرة التي أظهرت بالفعل أن صناديق التحوط تغطي اليورو. وللمزيد من التغطية لدينا من صناديق التحوط الكلي العالمية، لا تنزعج لرواية العواصم التعليق الأخير أن آخر جيدا في وقت لاحق هذا الصباح. فكس Concepts039 إشارات زوال الأوقات الصعبة لصناديق التحوط الفوركس من قبل جيمي ماكغيفر ولورانس فليتشر لندن لندن انهيار مفاهيم فكس، الذي يعد أكبر صندوق تحوط للعملات في العالم، هو مؤشر على الانخفاض الهائل في قطاع مربح مرة واحدة يواجه سنة صعبة أخرى في عام 2014 تحت رحمة سياسة البنك المركزي. وقد تمكنت مفاهيم فكس الأمريكية من إدارة أكثر من 14 مليار دولار، إلا أن مجموعة من ظروف السوق الصعبة بشكل متزايد والجروح الناجمة عن نفسها أدت إلى مقتلها في وقت سابق من هذا العام. إذا كان هذا المصير يمكن أن يصيب ملك الغابة، وسوف يتم تذكير الوحوش الصغيرة من الوفيات الخاصة بهم. وقد أدى ضغط أسعار الفائدة عبر العالم المتقدم إلى ما يقرب من الصفر إلى القضاء على ما يسمى ب "تجارة المحمل"، حيث يقترض المستثمرون عملة ذات عائد منخفض وبيعها لشراء منتج أعلى عائدات. وقد حاولت العديد من البنوك المركزية، كجزء من مخزوناتها القتالية للأزمات والنمو، صراحة أو ضمنا إضعاف عملاتها، مما أدى إلى اتجاهات أقل تحديدا في أسواق العملات على المدى الطويل، وتراجعت الأموال المدفوعة من قبل. وكانت النتيجة تراجع في إجمالي الأصول التي تديرها صناديق العملة الكمية، من حوالي 35 مليار دولار في بداية عام 2008 إلى حوالي 6 مليارات هذا العام، وفقا للبنك الدولي للتسويات. كانت صعبة. والمشكلة هي الحمل والزخم - ولا تعمل أي من الاستراتيجية بشكل جيد. قال مدير صندوق التحوط الكلي ومقره لندن ان ذلك لم ينجح. التحدي هو التأكد من كسب المال على الصفقات الجيدة الخاصة بك وعدم فقدان الكثير على الصفقات السيئة. تركت جيدة 50 المدى ومحاولة للحد من الخسائر على سيئة 50، وقال. وقد أثبت هذا العام أنه مزعج بشكل خاص. وكان العديد من المديرين متفائلين جدا على الدولار، ويتوقعون أن الاحتياطيات الفدرالية تخفف من شراء السندات في سبتمبر بدلا من ديسمبر. وكان البعض قد اشتعلت من ارتفاع الجنيه الإسترليني واليورو. وقد أغلق بالفعل عدد من الصناديق أو تكبدت خسائر. يذكر ان بريفان هوارد، احدى اكبر شركات صناديق التحوط فى العالم، اغلقت مؤخرا صندوق عملاتها الذى عقد حوالى مليار فى العام الماضى. وانخفض الصندوق بنسبة 2.3 فى المائة العام الماضى و 6.4 فى المائة هذا العام حتى نهاية اكتوبر. يذكر ان صندوق اورتوس الذى ينفد من هونج كونج ويحاول كسب المال من الدورات بالعملات العالمية انخفض بنسبة 15.6 فى المائة هذا العام بعد ان فقد 17.3 فى المائة العام الماضى. بعد أن جعلت المال كل عام بين عامي 1997 و 2008، مدير المملكة المتحدة ومقرها C - مشاهدة شهدت برنامج حسابها المدارة العملة تفقد المال في كل من السنوات التقويمية الثلاث الماضية. وقال سيو بول تشابيل ان العملات الرئيسية كانت صعبة للغاية لتوليد عائدات، واضاف ان اليورو كان أقوى مما كان متوقعا. بيد انه قال ان برنامج الشركات الناشئة والصغيرة قد حقق اداء افضل. وقال جان فيبيغ، الرئيس التنفيذي لشركة لندن إن شركة "كامبريدج ستراتيغي"، التي تتخذ من لندن مقرا لها، رأت أن سعر صرف العملات الموسعة "ألفا" يفقد 10.8٪ هذا العام حتى 22 نوفمبر. وستصبح الأموال النقدية مربحة مرة أخرى عندما تصبح الاتجاهات الاقتصادية أكثر أهمية، وتصبح تدخلات البنوك المركزية أقل أهمية. من هاركورت للاستشارات الاستثمارية. وقد خفضت جميع صناديق التحوط تقريبا من حجم مراكزها بالعملات. وقال ان الاموال التى لديها 7 فى المائة من مخاطرها بالعملة لديها حاليا 3.5 فى المائة، بينما انخفضت الاموال التى بلغت 14 فى المائة حاليا من 7 الى 8 فى المائة. الأرقام لا تتعدى وفقا لمؤشر نويدج تريند - محفظة نموذجية تكرر الصفقات التي تديرها صناديق العقود الآجلة قد تجعل - الرهانات هذا العام على اليورو والفرنك السويسري والدولار الاسترالي والنيوزيلندي كانت الصفقات الخاسرة. وكانت الاتجاهات في الين والدولار الكندي والجنيه الاسترليني قوية بما يكفي لتوليد العوائد. ومنذ أزمة الأزمة الائتمانية، لم تثبت أموال العملات الشعبية لدى المستثمرين. وقد سجلت صافي التدفقات الخارجة كل سنة تقويمية منذ عام 2008 باستثناء عام 2010، وفقا لمجموعة أبحاث صندوق التحوط. وعلى الرغم من خمس سنوات شكلت صناديق العملة المنهجية ل 11.4 في المئة من الكون صندوق التحوط الكلي من الأصول، بحلول الربع الثالث من عام 2013 هذا قد تقلصت إلى 2.7 في المئة فقط. وارتفع متوسط ​​صندوق العملة الكلية بنسبة 3.7 فى المائة فقط منذ بداية عام 2005 حتى نهاية سبتمبر من هذا العام، وفقا لمعدل التضخم. وقد اكتسبت قيمة 500 ليرة سورية 40 في المائة خلال الفترة نفسها على الرغم من الهبوط الكبير الذي سجله أكثر من 50 في المائة من الذروة في تشرين الأول / أكتوبر 2007 إلى أدنى مستوى له في آذار / مارس 2009. وبالتالي فإن بيئة التداول لصناديق التحوط بالعملة صعبة. وقال مصدر مطلع على الصندوق ان الدروس التى يمكن استخلاصها من فكرات مفاهيم ادارة النقد الاجنبى والفشل فى التكيف مع التغيرات السريعة فى الصناعة والتكنولوجيات والرهانات الخاطئة هى السبب فى التراجع عنها. وفشلت إدارة فريق مفاهيم فكس أيضا للتكيف بسرعة كافية لظروف السوق المتغيرة الانجراف مهمة على مدى عدد من السنوات بدلا من النفوذ أكثر من اللازم، وقال المصدر. وقال انه لم يتضاعف ابدا، ثلاثة اضعاف او اربعة اضعاف، مشيرا الى كم سوف صندوق الاقتراض للاستثمار، وكبير كمشتري منزل يمول الرهن العقاري. جاء القش النهائي، وفقا لإيداع محكمة الإفلاس في الفصل 11 في نيويورك، في سبتمبر من هذا العام عندما قال نظام التقاعد في سان فرانسيسكو أنه كان يسترد استثماراته - 66 في المئة من المفاهيم فكس المتبقية الأصول. وكانت مفاهيم العملات الأجنبية مستمرة على مدى أكثر من 30 عاما. عمر معظم الصناديق هو في مكان ما في منتصف رقم واحد. وقال الصندوق على دراية الصندوق صندوق التحوط العالم ليس مكانا للرجال القدامى. (الرسومات بواسطة فنسنت فلاسور التحرير بواسطة ويل واترمان)